1. Aufzug
1. Szene
Die Feen fürchten um Ada, die in den sterblichen Arindal verliebt ist
2. Szene 1.Teil
Gunter und Gernot: Freudiges Treffen!
Arindal von Ada getrennt, weil er verbotener Weise nach ihrer Herkunft gefragt hat
2. Szene 3.Teil
Romanze: Gurnot erzählt die Geschichte von der Hexe Dilnovaz
2. Szene 4.Teil
Gunther tritt als Priester, Morald als Geist von Arindals Vater auf
3. Szene
Arindal und Ada trennen sich / Am folgenden Tag soll sich ihr Schicksal entscheiden
2. Aufzug
1.Teil
Trauer am Hof über die Niederlagen gegen den Feind
2.Teil
Drollas und Gernots Liebesduett!
3.Teil
Ada ist in grosser Sorge über die bevorstehende Prüfung Arindals
4.Teil
Harte Prüfungen
3. Aufzug
Arindal hört Adas Stimme im Traum / Er will sie erneut suchen!
2. Szene
Kampf gegen die Geister
Kampf gegen die ehernen Männer
4. Szene
Arindal erlangt die Unsterblichkeit